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两人进了驿站，传令两边列的阵都解散，进入驿站休息。公子挚和公孙衍决定不拘礼节，将前院让给下面的人，两人的会面作转到后院进行。两国使臣的第一次谈判开始了，双方各有五人参加。秦人一方是公子挚和四名庶长，魏人一方是公孙衍、冢宰和三名门客。
现在是在驿站，公子挚算是主家，他首先发言，将对冢宰所说的话又重复了一遍。
这篇言说，公孙衍昨天已经从冢宰口里听到过一次。在礼貌地听完公子挚的发言后，公孙衍作了长篇答辞：“秦魏比邻，隔河相望，纠葛百年。昔我文侯，使李悝为相，吴起为将，天下名士尽用之，遂起晋地，兵精粮广，堕中山，定邺城，盖一世之雄。彼时也，吴起率五万魏师，败秦军五十万，遂至秦郊。文侯兹念秦晋之旧，休兵罢战，以存秦之宗庙、社稷。献公失国，穷途来奔，文侯怜其困顿，容其栖身，留居数载，无一失礼。然献公归国，不念魏恩，背义忘惠，兵加于魏。先战石门，再战少梁，尸骨遍于野，肝脑涂于壤，仁者思之，能不悲乎！孝公一世，纳魏之亡臣，成酷厉之法，仁义不称，忠信无论，惟事耕战。商君背信，取我公子卬以为虚功，而河西之地依旧，秦人空耗钱粮。寡君为邻，深叹息焉。今闻秦君新立，欲弃旧法，而与魏盟，永结姻亲，寡君之愿也，生民之幸也。”
听了公孙衍的话，公子挚暗暗点头：来了。在秦时，君臣们在商量两国外交之争时，就预计到魏国将以自己的强势，压秦国一头，占领谈判的有利地位；但公孙衍用两国交战的史事作为施压的理由，却出乎公子挚的意外：在秦国的认知中，近年来魏国的仗其实打得并不顺利，负多胜少，公孙衍用两国之间的战事来施压，其实算不得高明，特别是他用了一种歪曲手法来叙述，把败仗说成好像打胜了。公子挚回答道：“大夫之言，挚有说焉。河西之地，本秦地也，取之于戎，固非晋有。魏数世为晋臣，履曾不及此。至文侯之起，用吴子之策，强侵秦土，以为己有，非义也。当是时也，献公幼居于魏，睹故土之失，邑民之丧，每感怀之。天幸归国，复登大位，城栎阳而都之，固怀复土之志也。先战石门，斩首八万，天子贺之；再战少梁，魏太子为擒。魏之败历历可斑。孝公用商君，战元里，取少梁，伐安邑，围固阳，天子致伯；再战于岸门，擒公子卬，天子再贺。自献公以来，魏与秦战曾不得一胜；魏既颠扑于西，复狼狈于东，马陵一战，太子复擒。寡君欲复修秦晋之好，偃武休兵，遣挚来梁，固念文侯于献公之旧德，而欲报于上国也。”
公孙衍莞尔一笑，道：“公子息怒，容衍申言之。河西之地，故戎之地也，秦不能守，而魏守之，义也。秦数欲夺之，至今百年，岂有只城之得乎？取少梁，伐安邑，围固阳，旗鼓固张，而城犹在魏中，其中士卒之殒，粮草之耗，兵车之损，固不知凡几；半世心血，一旦为虚，献公、孝公皆中道而逝，盖由此也。何也哉？不明兵道，不通权谋，不知外交，但以力胜耳。纵杀数万魏人，擒我太子，于魏何损？而秦之力疲矣。魏以区区西河之力，当秦举国之师，岿然不动，胜负之势判然；至于其间少损，理所必然耳！”
公子挚一时为之语塞。公孙衍所说也不是没有道理，秦军屡次出兵，就是为了收复河西，打再多胜仗，如果河西没有收复，从根本上，只能说给魏军造成了巨大损失，都不能算打胜了。似乎是在强词夺理，公子挚问道：“大夫言敝国‘不明兵道，不通权谋，不知外交，但以力胜耳。’以大夫之见，秦当何如？”
公孙衍道：“夫卫鞅，卫国之公孙，而魏相之中庶子也，素不知兵，而秦以为大良造，统全国之兵，东向而征魏，可谓不明兵道也。以诈取公子卬，以破魏师，自以为得计，以诈为谋，可谓不通权谋也。军出于河西，曾无一使出诸侯，可谓不知外交也。若臣用之，但十万之师，取河西如反掌耳！而秦举全国之师，犹不至此……”
公孙衍自鸣得意地说到这里，旁边的冢宰咳嗽了一声，公孙衍即住口不语。
公子挚见冢宰阻止了公孙衍的发挥，心里有些遗憾，随口应道：“大夫亦小觑天下之人也！”
公孙衍道：“何足道哉！衍若得其力，取天下亦如反掌也，岂区区河西！”
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